Persahabatan empat pemuda, Bobi, Ali, Tio dan Rahim yang punya cita-cita untuk masa depan yang bahagia. Namun keinginan tidak seindah kenyataan, Bobi yang bercita-cita jadi polisi akhirnya gagal karena tidak lulus tes.Pasca kegagalan jadi seorang polisi, Bobi akhirnya berteman dengan sekelompok pemuda nakal. Ia dan teman-temannya memiliki tujuan menghancurkan kedamaian di kota Poso.